Goldman Sachs Group Inc (GS.N) je u ponedeljak upozorila da bi mogla da uspori zapošljavanje i smanji troškove, pošto se ekonomski izgledi pogoršavaju, nakon što je prijavio pad kvartalnog profita od 48 odsto koji je nadmašio prognoze zbog rasta fiksnih prihoda i trgovanja robom, piše Rojters.
Povišene kamatne stope Federalnih rezervi SAD, koje imaju za cilj ukroćenje odbegle inflacije, uznemirile su globalna finansijska tržišta, suzbijajući apetit kompanija za sklapanje poslova i čineći ih opreznim prema ponudama akcija i duga.
Goldman-ov prihod od investicionog bankarstva pao je za 41% na 2,14 milijardi dolara u drugom kvartalu, pošto su naknade za preuzimanje kapitala i duga pale zajedno sa onima od savetovanja o listingu akcija i spajanja i akvizicija.
„S obzirom na izazovno poslovno okruženje, pomno preispitujemo sve naše planove za planiranu potrošnju i investicije kako bismo osigurali najbolje korišćenje naših resursa“, rekao je finansijski direktor Denis Coleman analitičarima na pozivu o zaradi.
„Konkretno, doneli smo odluku da usporimo brzinu zapošljavanja i smanjimo određene profesionalne naknade u budućnosti, iako će ovim akcijama trebati neko vreme da se odraze na naše rezultate.“
Banka će takođe obnoviti godišnju reviziju učinka zaposlenih na kraju godine, proces koji je suspendovala tokom perioda pandemije, rekao je on.
Obnavljanje procesa koji ima tendenciju da identifikuje one koji ne postižu rezultate bio je najjači signal da banke sa Volstrita mogu smatrati potencijalnim otpuštanjem radnih mesta jer se izgledi za sklapanje poslova pretvaraju u izazov. Volstrit je olakšao zapošljavanje nakon ludila za zapošljavanjem prošle godine.
Generalni direktor Goldman Saksa Dejvid Solomon rekao je da je tržišno okruženje postalo „komplikovanije“ zbog kombinacije makroekonomskih uslova i geopolitike, navodeći rat u Ukrajini.
„Vidimo da je inflacija duboko ukorenjena u ekonomiji“, rekao je on. „A ono što je neobično u vezi sa ovim periodom je da su i potražnja i ponuda pod uticajem egzogenih događaja, naime pandemije i rata.
Uprkos padu u ugovorima, Goldmanove akcije su porasle za 3% pošto je prihod u jedinici za globalna tržišta, u kojoj su smešteni njeni trgovinski centri, skočio 32% na 6,47 milijardi dolara, pri čemu su fiksni prihodi, roba i prihodi od trgovanja porasli za 55%, a prihodi od akcija dodali 11%.
Finansijski direktor Goldmana takođe je rekao da će banka „veoma pažljivo“ razmotriti otkupe. Druge banke, kao što je JPMorgan, obustavile su otkupe.
„Nismo dali broj za ovaj kvartal, ali smo rekli da to veoma pažljivo posmatramo. Trenutno poslujemo sa suficitom kapitala“, rekao je on.
Goldmanov kvartalni izveštaj ograničava zarade velikih banaka i odražava slične kompanije JPMorgan Chase & Co (JPM.N) i Morgan Stanlei (MS.N), od kojih su oba izvestila da su prihodi od investicionog bankarstva više nego prepolovljeni. Međutim, Goldmanova trgovačka jedinica nadmašila je JPMorgan Chase i Citigroup (C.N), koji su prošle nedelje prijavili skokove tržišnih prihoda od 15%, odnosno 25%.
„Goldman je još jednom pokazao da može da se istakne na izazovnim tržištima s obzirom na vrhunske rezultate u svakoj od četiri poslovne linije“, napisao je Mike Maio, bankarski analitičar u Vells Fargo, u belešci.
U drugom kvartalu, bilo je 305 inicijalnih javnih ponuda širom sveta, čime je prikupljeno 40,6 milijardi dolara, što je 65% manje u odnosu na prošlu godinu, prema podacima Ernst & Ioung-a.
Vrednost najavljenih poslova pala je 25,5% na godišnjem nivou na 1 bilion dolara u kvartalu, dok je aktivnost M&A u Sjedinjenim Državama pala za 40%, prema podacima Dealogica.
„Vesti banaka su uglavnom bile veoma loše“, rekao je Rik Mekler, partner u kompaniji Cherri Lane Investments, dodajući međutim: „To nije bilo neočekivano kada se uzme u obzir da prihod od investicionog bankarstva zaista pada sa tabele i da neki od banke su uzele velike kreditne rezerve“.
Goldmanov neto prihod pao je 23% na 11,86 milijardi dolara u drugom kvartalu, a profit se skoro prepolovio na 2,8 milijardi dolara, ili 7,73 dolara po akciji.
Upravljanje imovinom je bila još jedna slaba tačka, sa neto prihodom od 1,08 milijardi dolara, 79% manje nego u drugom kvartalu 2021.
Solomon je radio na smanjenju oslanjanja banke na nestabilno trgovanje i investiciono bankarstvo prebacivanjem fokusa na Marcus, svoju jedinicu za potrošačko bankarstvo.
Upravljanje potrošačima i bogatstvom zabeležilo je skok neto prihoda od 25% na 2,18 milijardi dolara, podstaknut višim naknadama za upravljanje i stanjem na kreditnim karticama.
Međutim, ako Federalne rezerve SAD dodatno podignu troškove pozajmljivanja na nivo koji ograničava potrošnju potrošača, potražnja za kreditima bi mogla da pretrpi udarac.
Goldman je zadržao 667 miliona dolara za pokrivanje kreditnih gubitaka, u poređenju sa neto dobiti od 92 miliona dolara u istom periodu pre godinu dana.
Američka centralna banka pokušava da obuzda nemilosrdni skok cena i obavezala se na „meko sletanje“.
U junu, Fed je podigao referentnu stopu federalnih fondova za 75 baznih poena, što je najveće povećanje od 1994. godine, pošto je inflacija neočekivano porasla uprkos očekivanjima da je dostigla vrhunac.
Goldmanov neto prihod od kamata skočio je 6% na 1,73 milijarde dolara.
