UBS Group AG je u razgovorima o preuzimanju celog ili dela Credit Suisse, izvestio je Fajnenšel tajms, nakon što je hitna pomoć za finansiranje ponudila samo privremenu olakšicu Credit Suisse, preneo je Rojters.
Odbori dva najveća švajcarska zajmodavca trebalo bi da se sastanu odvojeno tokom vikenda kako bi razgovarali o dogovoru, objavio je FT, pozivajući se na više ljudi obaveštenih o razgovorima.
Akcije Credit Suisse-a su skočile za 9% u trgovanju posle tržišta nakon izveštaja FT.
Credit Suisse, banka stara 167 godina, najveće je ime zarobljeno tržišnim previranjima izazvanim kolapsom američkih zajmodavaca Silikonske doline banke i Signature banke tokom prošle nedelje, primoravajući je da iskoristi 54 milijarde dolara finansiranja centralne banke.
Rukovodioci Credit Svisa trebalo bi da održe sastanke tokom vikenda kako bi odredili put napred za posrnulu švajcarsku banku, ranije su rekli ljudi upoznati sa ovim pitanjem.
U najnovijem znaku rastućih problema, najmanje četiri velike banke, uključujući Societe Generale SA i Deutsche Bank AG, postavile su ograničenja na svoje trgovine koje uključuju švajcarskog zajmodavca ili njegove hartije od vrednosti, prema pet izvora uz direktno poznavanje materije.
Credit Suisse je odbio da komentariše postupke banaka.
„Credit Suisse je veoma poseban slučaj“, rekao je Frederik Karijer, šef investicione strategije u RBC Vealth Management. „Uključivanje švajcarske centralne banke bio je neophodan korak za smirivanje plamena, ali možda neće biti dovoljno da se povrati poverenje u Credit Suisse, tako da se priča o dodatnim merama.
Grozni napori da se ojača Credit Suisse dolaze u trenutku kada kreatori politike, uključujući Evropsku centralnu banku i američkog predsednika Džoa Bajdena, pokušavaju da uvere investitore i štediše da je globalni bankarski sistem siguran. Ali strah od širih problema u sektoru i dalje postoji.
Već ove nedelje, velike američke banke morale su da uđu sa spasom od 30 milijardi dolara za manjeg zajmodavca First Republic (FRC.N), dok su američke banke poslednjih dana tražile od Federalnih rezervi rekordnih 153 milijarde dolara hitne likvidnosti.
To je premašilo prethodni maksimum tokom najakutnije faze finansijske krize pre nekih 15 godina.
Ovo odražava „naprezanje u finansiranju i likvidnosti banaka, izazvano slabljenjem poverenja štediša“, saopštila je agencija za rejting Mudis, koja je ove nedelje smanjila svoje izglede za američki bankarski sistem na negativne.
U Vašingtonu, fokus je okrenut ka većem nadzoru kako bi se osiguralo da banke – i njihovi rukovodioci – budu odgovorni.
Bajden – koji je ranije ove nedelje obećao Amerikancima da su njihovi depoziti sigurni – pozvao je u petak Kongres da regulatorima da veću moć nad bankarskim sektorom, uključujući korišćenje većih kazni, vraćanje sredstava i zabranu zvaničnicima da uđu u propale banke, navodi se u saopštenju Bele kuće.
Grupa demokratskih američkih zakonodavaca takođe je zatražila od regulatora i Ministarstva pravde da ispitaju ulogu Goldman Saksa (GS.N) u kolapsu SVB, saopštila je u petak kancelarija američkog predstavnika Adama Šifa.
Bankarske akcije širom sveta su pretrpane otkako je banka Silicijumske doline propala, što je pokrenulo pitanja o drugim slabostima u širem finansijskom sistemu.
Akcije druge po veličini banke u Švajcarskoj pale su za 8 odsto u petak, a Morningstar Direct je saopštio da je Credit Suisse od 13. do 15. marta zabeležio više od 450 miliona dolara neto odliva iz fondova kojima upravlja SAD i Evrope.
Sa poverenjem investitora daleko od povratka, analitičari, investitori i bankari smatraju da je kredit od švajcarske centralne banke samo dao vreme da se razradi šta dalje. Tim potezom postala je prva velika globalna banka koja je preuzela hitnu pomoć od finansijske krize 2008. godine.
Akcije američkih regionalnih banaka su takođe bile naglo niže, a indeks S&P Banks je pao za 4,6%, što je njegov pad u protekle dve nedelje na 21,5%, što je njegov najgori dvonedeljni gubitak od kada je pandemija COVID-19 potresla tržišta u martu 2020.
Prva republička banka je u petak završila sa padom od 32,8%, čime je njen gubitak u poslednjih 10 sednica iznosio više od 80%.
Dok je podrška nekih od najvećih imena u američkom bankarstvu sprečila njegov kolaps ove nedelje, investitori su bili zaprepašćeni kasnim otkrivanjem finansijske pozicije First Republica i koliko joj je hitne likvidnosti bilo potrebno.
„Izgleda da je možda naneta šteta reputaciji brenda First Republic. (To) je sramota jer je to bila visokokvalitetna, dobro vođena banka“, rekao je Džon Petrides, portfolio menadžer u Tockueville Asset Management.
Ranije u petak, SVB Financial Group saopštila je da je podnela zahtev za reorganizaciju pod nadzorom suda, nekoliko dana nakon što su njenu bivšu bankarsku jedinicu SVB preuzeli američki regulatori.
Regulatori su zatražili od banaka zainteresovanih za kupovinu SVB i Signature banke da dostave ponude do petka, rekli su upućeni. Američki regulatori su voljni da razmotre mogućnost da vlada pokrije gubitke u SVB-u i Signature banci ako to pomogne u prodaji, izvestio je u petak Fajnenšel tajms, pozivajući se na ljude obaveštene o ovom pitanju.
Investitori takođe sve više traže osiguranje od iznenadnog kraha akcija, plašeći se da će tržišta biti veća. Cene zlata porasle su za više od 1% pošto su potresi bankarskog sektora naterali investitore ka imovini „sigurnog utočišta“.
Vlasti su u više navrata pokušavale da naglase da su trenutna previranja drugačija od globalne finansijske krize pre 15 godina, jer su banke bolje kapitalizovane, a sredstva lakše dostupna – ali njihova uveravanja su često ostala bez ušiju.
Neobičnim potezom, ECB je održala ad hoc sastanak nadzornog odbora, drugi ove sedmice, na kojem se razgovaralo o stresovima i nestabilnosti u bankarskom sektoru.
Supervizorima je rečeno da su depoziti stabilni širom evrozone i da je izloženost Credit Suisse nebitna, rekao je Rojtersu izvor upoznat sa sadržajem sastanka.
Portparol ECB je odbio da komentariše.
Pažnja je sada preusmerena na odluku o politici Fed-a sledeće nedelje i na to da li će se držati svojih agresivnih povećanja kamatnih stopa dok nastoji da stavi inflaciju pod kontrolu.
